Produtos de CRM da Salesforce para o setor financeiro O que é o FSC? Explicação das vantagens e desvantagens

No setor financeiro, espera-se que Produtos de CRM da o CRM (gestão de relacionamento com o cliente) desempenhe um papel importante e esteja recebendo muita atenção. Neste artigo, apresentaremos os motivos pelos quais o CRM está chamando a atenção, as vantagens e desvantagens da implementação do CRM e o produto de CRM fornecido pela Salesforce: FSC (Financial Services Cloud).

Por que o setor financeiro está prestando atenção ao CRM

CRM é uma abreviatura de Customer Relationship dados de e-mail Management, que se traduz como “gestão de relacionamento com o cliente”. É uma ferramenta para gerenciar e melhorar o relacionamento entre empresas e clientes, ou entre empresas. Ao usar o CRM, você pode obter informações financeiras, informações de pagamento e informações de clientes coletadas dos clientes.

Isso permite que você auxilie nas transações com os clientes e obtenha e proponha produtos ideais aos clientes. E você pode ter lucro. O CRM está atraindo muita atenção no setor financeiro porque a implementação do CRM pode melhorar o desempenho das vendas e aumentar os lucros.

Vantagens de implementar CRM no setor financeiro

Primeiro, apresentaremos os benefícios da implementação do CRM no setor financeiro.

1. Obtenha uma visão completa de seus clientes

Você pode centralizar e gerenciar as informações dos clientes e obter uma visão completa de seus clientes, incluindo informações pessoais (idade, sexo, nome da empresa, etc.), informações financeiras e planos de vida. A partir daí, podemos coletar e desenvolver as necessidades dos clientes e fazer propostas ideais.

2. Melhora o relacionamento com os clientes

Melhorar o relacionamento com os clientes. Você pode responder aos problemas que seus clientes estão enfrentando e às suas necessidades profundas. Contribui para a satisfação do cliente fazendo propostas no momento certo.

3. Melhorar a fidelidade do cliente

Você pode gerenciar as informações do cliente e fornecer propostas e conselhos de produtos financeiros personalizados para o cliente. Ao usar o CRM, você pode se comunicar com seus clientes com base em uma compreensão clara de suas informações. Aumente a confiança do cliente e construa relacionamentos de longo prazo.

4. Redução de custos

A redução de custos é possível com a introdução do CRM. O CRM fornece às vendas as informações de que os clientes precisam e reduz os custos de suporte ao cliente. Além disso, como os dados são acumulados, espera-se que o custo da transferência seja reduzido. Além disso, ao acumular dados de clientes, você pode obter informações precisas sobre eles, o que aumenta a eficácia do marketing. Você pode executar campanhas eficazes.

Desvantagens da introdução do CRM no setor financeiro

A seguir, apresentaremos as desvantagens da introdução do CRM no setor financeiro.

1. O custo de introdução é alto

Os custos são exigidos no momento da instalação. Mesmo após a implementação, a customização incorre em custos adicionais. Além disso, levará algum tempo (= custo) para se acostumar com a operação inicialmente.

2. Leva tempo para estabelecer

O CRM é um sistema complexo, por isso pode levar algum tempo para aprender como usá-lo. Pode levar algum tempo para que o sistema se estabeleça e isso pode afetar as operações comerciais. É necessário treinamento planejado.

3. Existe o risco de cadastrar informações incorretas

Você pode acabar cadastrando informações antigas ou incorretas. Isto causa problemas de qualidade dos dados e existe a preocupação de que informações incorretas possam ser acumuladas.

4. Riscos de segurança

Os CRMs armazenam grandes quantidades de informações dos clientes, portanto há risco de vazamento de informações e violações de segurança. As instituições financeiras lidam com informações particularmente sensíveis, pelo que as fugas de informação são um problema grave. Você precisará escolher um produto com recursos de segurança apropriados.

O que é FSC (Financial Services Cloud), um produto de CRM para o setor financeiro fornecido pela Salesforce?

FSC (Financial Services Cloud) é uma solução de as incríveis vantagens dos padeiros de entrega de bolo CRM para finanças fornecida pela Salesforce. Gostaria de apresentar este produto.

Sobre as funções do FSC

Possui funções como informações do cliente, gerenciamento do progresso das vendas e medidas de marketing. Ele também possui recursos avançados de segurança para proteger os dados do cliente. Ao vincular-se a outros sistemas, você pode obter informações como informações de contas e gerenciamento de ativos em tempo real.

Indústrias onde o FSC é usado

O FSC é usado em setores como bancos e seguros. O FSC fornece recursos críticos para o setor financeiro, incluindo unificação de dados de clientes, automatização do envolvimento do cliente, aprimoramento das percepções do cliente e promoção da colaboração.

Atualizações regulares

O FSC é atualizado regularmente. A atualização tem os seguintes benefícios:

• Novos recursos adicionados: as atualizações adicionam novos recursos. Isso aumenta o valor do produto, fornecendo recursos adaptados às necessidades do cliente.
• Correções de problemas: as atualizações corrigem problemas encontrados em produtos existentes. Isso melhora a qualidade do produto e aumenta a satisfação do cliente.
• Segurança aprimorada: as atualizações melhoram a segurança do seu produto. Medidas contra ameaças à segurança garantem a segurança das informações do cliente.
• Suporte contínuo: as atualizações podem fornecer suporte contínuo para o seu produto. Melhorias e suporte contínuos ao produto garantem que os clientes continuem a usar o produto no longo prazo.

 

resumo

Apresentamos o produto com o título “Qual é o diretório sgb produto CRM da Salesforce para o setor financeiro? Explicação das vantagens e desvantagens”. Se o seu CRM não estiver sendo usado de forma eficaz e você estiver pensando em substituí-lo, ou se estiver em fase de renovação do seu CRM, considere o FSC.

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